当新闻早班车20180716五分钟看懂全球

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

2018年07月16日

上周五，美股集体收高，亚马逊和Facebook提振纳指连续第二日新高，油价继续反弹，黄金跌。

中证报头版：地方政府隐性债务排查启动，重点针对PPP等重大项目负债、资金流情况等

地铁申建门槛提高3倍，乌鲁木齐、兰州、包头、呼和浩特、洛阳、南通等多城市不符合要求

中兴通讯制裁正式取消，官宣“满怀信心再出发”，调集所有资源全力追赶进度

沪深交易所称“同股不同权”股票暂不纳入港股通，港交所认为应尽早纳入

长生生物狂犬病疫苗生产记录造假 国药监局责令停产

法国队夺得世界杯冠军 华帝或退款7900万

英国首相警告退欧无果可能性加大，特朗普支狠招：起诉欧盟

95亿欧元？谷歌或再接欧盟创纪录罚单

主动寻求监管！微软呼吁国会限制面部识别技术

复制阿里模式 亚马逊要借“美版双十一”发力广告收入

贸易战有多可怕？全球最大航运公司的股价已经腰斩了

除了经历5个月来最惨一周，大宗商品市场还面临一些重要变化

道指涨近百点，标普收涨0.11%，创今年2月以来新高；纳指微涨，连续第二天创新高。银行股拉开财报季序幕，但板块普跌，花旗跌2.26%，摩根大通跌0.46%，富国银行收跌1.21%。油价涨，黄金跌，10年（1）保温材料期美债收益率下跌。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.7120元，较周四纽约尾盘跌190点，盘中整体交投于6..7250元区间。

美股：标普500涨幅0.11%，创2月1日以来收盘新高，本周累涨1.5%。道琼斯涨0.38%，本周累涨2.3%。纳斯达克涨幅0.03%，连续两个交易日创收盘纪录新高，本周累涨1.79%。

欧股：富时泛欧绩优300收涨0.28%，德国DAX 30收涨0.38%，法国CAC 40收涨0.43%，英国富时100收涨0.14%。

A股：沪指收报2831.18点，跌0.23%，成交额1463亿。深成指收报9326.97点，涨0.58%，成交额2198亿。创业板收报1618.46点，涨0.24%，成交额869亿。全周沪指涨3.06%，终结七周连跌，创逾25个月最大单周涨幅；深成指涨4.66%，创业板指涨5.01%。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.4%，报1241.20美元/盎司，本周累跌1.2%。

原油：WTI 8月原油期货收涨0.97%，报71.01美元/桶，但本周累跌3.8%。布伦特9月原油期货收涨1.18%，报75.33美元/桶，本周也累跌2.3%。

比特币：CME比特币期货BTC 8月合约收涨5美元，涨幅0.08%，报6165美元，本周累跌7.92%。CBOE比特币期货XBT 8月合约收涨17.50美元，涨0.28%，报6187.50美元，本周跌7.55%。

中证报头版：地方政府隐性债务排查启动

一轮由多部门参与的地方政府隐性债务排查已启动，重点针对PPP等重大项目负债、资金流情况等。本轮排查至少会覆盖到全国各地市一级，区县一级可能会随机抽查。本轮摸底涉及地方审计、财政等多部门，排查力度、覆盖范围都远大于往年。

正式重启！中兴通讯官宣“满怀信心再出发”

周六清晨，中兴通讯在官方微博和同时发布简短声明，宣告公司正式重整旗鼓：“满怀信心，再出发！”有消息称，美国商务部解除了美国公司向中兴出售产品的禁令，去除了中兴重建业务的最后障碍。中兴也向合作伙伴、供应商等发送《合作伙伴信函》，称“因拒绝令而导致延期的合作活动，中兴将调集所有资源，全力追赶进度”。

沪深交易所：“同股不同权”股票暂不纳入港股通

沪深交易所称，7月16日起，恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数、恒生综合小型股指数的成份股中属于外国公司股票、合订证券、不同投票权架构公司股票的，暂不纳入港股通股票范围。港交所回应称：应尽早纳入互联互通，将继续与内地监管机构及交易所保持紧密沟通，以期早日确认将“同股不同权”公司纳入港股通的时间表。

地铁申建门槛高了3倍，这些城市新地铁可能要黄

按照新标准，43个已获地铁建设批复的城市中，乌鲁木齐、兰州、包头、呼和浩特、洛阳、南通等多个城市指标不符合要求。

法国队夺得世界杯冠军华帝或退款7900万

2018俄罗斯世界杯比赛法国以4：2战胜克罗地亚获冠。3月5日华帝成为法国队官方合作伙伴；5月30日，华帝承诺购买“夺冠套餐”的消费者享受“法国队夺冠，华帝退全款”。华帝方面称，在此次世界杯营销活动期间，“夺冠退全款活动”指定产品的销售额预计约为7900万元。

长生生物狂犬病疫苗生产记录造假国药监局责令停产

药监局公告称，本次飞行检查所有涉事批次产品尚未出厂和上市销售，全部产品已得到有效控制。另据知情人士透露，长生生物通知各单位，立即启动召回程序。

国家能源局回应用电数据“不一致”：统计方法调整

国家能源局表示，今年3月，电力行业按照国家统计局最新的标准开展数据统计，分类后6月第一产业用电量同比增长。

腾讯新“盈利引擎”来了：小游戏广告正在崛起

小游戏广告的全量开放使其成为了传统手游厂商新的买量渠道，但各家狂砸广告费的背后，最大赢家只有一个——腾讯。

中国拒收之后美国垃圾堆成了山

1992年至今，全球垃圾回收量的72%由中国包揽。目前中国由于环保政策调整拒收大部分美国垃圾，美国则需要在短期内解决好垃圾的出路。

特朗普给英国首相支狠招：起诉欧盟

特朗普访英期间曾向特雷莎·梅表示：“别谈判了，直接起诉欧盟就好了”。刚刚提出英国“软退欧”方案的梅认为这一建议过于强硬，英国与欧盟仍会走谈判的路子。

英国首相警告：再有人“捣乱”，“退欧”可能根本就退不了

在面临的一系列阻挠活动之际，英国首相梅发出警告称“可能根本不会有英国退欧”。之前，为了抗议政府的“软退欧”方案，24小时内，英国三位负责脱欧事务的重要官员辞职。

95亿欧元？谷歌或再接欧盟创纪录罚单

知情人士消息称，因使用安卓系统巩固其搜索业务，谷歌或将在周二或周三迎来欧盟的巨额罚款，具体金额或占其母公司Alphabet年度营业额10%，高达9闽侯全力推动多项技改项目5亿欧元。

除了经历5个月来最惨一周大宗商品市场还面临一些重要变化

受全球贸易争端影响，彭博商品指数本周跌2.7%，创5个月最大跌幅。此外，分析师担心下周发生挤仓风险，且美国中期选举贸易紧张局势未必能缓解。最重要的是，中国经济结构转型可能促使商品市场进行重新配置。

贸易战有多可怕？全球最大航运公司的股价已经腰斩了

丹麦航运巨头马士基今年已经蒸发三分之一的市值，投资者与分析师继续看低股价，认为它是贸易摩擦的“受害者”。更值得注意的是，全球航运需求低迷还未结束。

复制阿里模式亚马逊要借“美版双十一”发力广告收入

美版“双十一”Prime Day在即，亚马逊的广告主正提高预算和竞价提高在亚马逊上的广告力度。市场普遍认为亚马逊很快将成为更强的广告巨头。

主动寻求监管！微软呼吁国会限制面部识别技术

微软提议，国会应该成立一个两党专家委员会，评估规范在美国使用面部识别技术的最佳方式。目前，微软还在就如何制定公司内部有关使用和销售这一技术的政策问题与外部团队进行协商。

以贾跃亭的姿态、用Oppo的方式，这个印度人的财富刚刚超越了马云

随着信实集团股价创出历史新高，掌门人穆克什·安巴尼一度以443亿美元个人身家超越马云，荣登彭博亿万富豪榜单亚洲首富。此前，这位一举颠覆印度电信产业的商业传奇宣布将进军电商领域，打造印度版淘宝。

中国——地区及产业

1、跨境电商|国务院总理李克强7月13日主持召开国务院常务会议，决定新设一批跨境电子商务综合试验区，持续推进对外开放、促进外贸转型升级。会议决定，推动跨境电商在更大范围发展，择优选择电商基础条件好、进出口发展潜力大的地方，并向中西部和东北地区倾斜，在北京、呼和浩特、沈阳等22个城市新设一批跨境电商综合试验区。

点评：随着跨境电商新增试验区的落地，行业将再次迎来红利，跨境电商公司望迎来机遇。跨境通是国内跨境电商龙头，在多个跨境电商试点有相关领域布局；焦点科技旗下中国制造是国内大型跨境电商B2B平台。

2、南非|习近平主席将于7月19日至24日对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，7月25日至27日在南非应邀出席金砖国家领导人第十次会晤，7月27日至28日过境毛里求斯并进行友好访问。这将是习近平主席连任中国国家主席后首次出访，是在国际形势发生深刻演变背景下，中国面向发展中国家采取的一次重大外交行动。此次出访，建议重点关注中国与非洲特别是南非的战略合作。

点评：投资方面，南非注重新能源发展，此前还发布了能源发展规划，未来南非将进一步向风能、太阳能等可再生能源倾斜。科士达主营光伏逆变器及储能(产品)，公司完善海外营销络建设，设立南非子公司；金风科技多次中标南非新能源大单，凭借对南非已获订单高水准的执行表现和机组运行记录，不断奠定在南非的市场地位。格林美与南非大夸祖鲁-纳塔尔省贸易投资委2015年签署协议，建设中非循环经济产业园，这是中企在“一带一路”上成立的第一个循环经济产业园，受到南非高度重视。南非矿产资源也相当丰富，世界上可探明的几乎所有矿物在南非都有储藏。河北宣工控股南非铜矿，负责生产铜产品，主要在南非当地销售。

3、挖掘机|本周后期，柳工和徐工机械同时发布业绩预告，预计上半年净利润增幅分别位于118.94%至172.08%、81.72%至108.97%之间，而专用设备行业平均净利润增长率为49.56%，工程机械靓丽中报业绩主要受益于挖掘机等细分产品销量稳步提升，营收快速增长，从而带动了公司利润的大幅上升。

点评：这一轮工程机械行业复苏持续性可能更长，建议关注行业龙头如三一重工、柳工。

4、食品|据国家统计局，国标三等小麦自6月10日以来缓慢回升，截止6月底涨幅超2.4%报2424元/吨。与此同时，小麦加工巨头五得利集团东明面粉公司近日将普麦价格上涨1分，调后新普麦1.225元/斤，涨价主要是新小麦受恶劣天气影响大幅减产。据官方消息显示，截至6月30日，主产区小麦累计收购2129.7万吨，同比减少1133.3万吨。

点评：终端农户及小麦贸易商均出现浓烈的惜售情绪，大部分群体都持粮待涨，这一系列的因素导致麦价节节攀升。操作上，成本抬高叠加消费升级，建议关注产业链最下游“以面粉为原料的主食”，且价格传导较为顺畅的快消品。相关上市公司如桃李面包、克明面业、安井食品等。

5、自主可控|据悉，“2018自主可控计算机大会”（第三届）定于7月日在京召开。本次会议由中国计算机学会(CCF）主办、CCF抗恶劣环境计算机专委会承办、中国电子科技集团公司第十五研究所协办。

点评：本次会议以“自主可控信息技术创新发展”为主题，针对我国自主可控计算机及基础软硬件产品研发、行业应用、产业链整合等方面，展示最新成果，提出建议和对策，开创自主可控技术发展的新局。相关自主可控计算机概念股如中科曙光、浪潮信息等有望迎来机遇。

6、光伏|据媒体报道，苹果和10家供应商将在未来四年内共同向中国清洁能源基金投入大约3亿美元的资金。旨在将苹果供应商与可再生能源联系起来。该基金将在中国投资开发清洁能源项目，总开发规模超过1千兆瓦可再生能源，相当于满足近100万家庭所需电力。

点评：中国近年来清洁能源投资高速增长，年的年均复合增速约为33.5%。我国清洁能源市场的快速发展为产业链企业带来广阔市场机会。金辰股份太阳能光伏组件自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售，并为客户提供相关服务；拓日新能研发、生产及销售太阳电池芯片、组件、太阳能应用产品、太阳能发电系统等。

7、业绩预增|根据交易所业务规则，所有创业板公司和业绩变化较大的深市主板公司应于7月15日前披露上半年业绩预告。截至发稿时，已预测业绩的1896家深市上市公司合计实现归母净利润2438亿元至2990亿元。若以上下限均值计算，同比增幅23%。分交易市场来看，主板共有475家公司，已预测业绩的有262家，平实验机4周应留有不小于0.7米的空间均每家净利润同比增长49%。中小板、创业板的绝大多数公司已发布业绩预测，平均每家净利润同比增幅分别为19%和10%。

点评：按行业板块来看对很长的型材应在两端分别取样，半导体产业链业绩增长亮眼。生产电容产品的风华高科、火炬电子，生产功率半导体器件的台基股份，生产电路板的沪电股份、胜宏科技、中京电子，生产半导体设备的北方华创，以及从事电子元器件分销的深圳华强，业绩增速均超过50%。

8、工业互联|《上海市工业互联产业创新工程实施方案》近日发布，明确未来三年上海工业互联发展的路线图。根据方案，到2020年，通过实施上海工业互联"533"创新工程，全力争创国家级工业互联创新示范城市，并带动长三角世界级先进制造业集群发展。方案具体包括实施功能体系建设、集成创新应用、产业生态培育等多方面内容。

点评：工业互联作为连接工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施，是互联从消费领域走向生产领域的核心载体，随着政策逐渐落地，工业互联发展速度有望进一步加快。汉得信息、宝信软件等上海本地公司，已在积极布局工业云平台和工业软件领域。

9、智能物流|近日，号称中国最大的机器人仓库在广东惠阳开始投入使用。该仓库由菜鸟络打造，拥有机器人上百台，它们相互之间既协同合作又要独立运行。 机器人与拣货员搭配干活，一个拣货员一小时的拣货数量则比传统拣货员多了至少三倍。

点评：近几年智能仓储物流市场呈现井喷式发展，年均复合增长率超40%，预计未来几年国内智能仓储物流市场规模将超1400亿元。上市公司中，嘉城国际主营全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务，菜鸟、京东均为公司重要客户。公司此前公告，与浙江菜鸟供应链管理有限公司签署日常经营合同；诺力股份子公司中鼎集成为国内领先的智能物流系统综合解决方案提供商，目前已参与菜鸟物流嘉兴项目的合作，公司本部也在为菜鸟物流提供仓储搬运设备。

10、AI芯片|据媒体爆料，华为内部已经制定了代号“达芬奇”（Project Da Vinci）的项目，也被一些华为高管称为“D计划”。“D计划”的内容包括为数据中心开发新的华为AI芯片，能够支持云中的语音和图像识别等应用，这是华为涉足竞争激烈的人工智能市场的第一关。

点评：中兴事件”给国内企业敲响了警钟，华为的造芯计划在这个时间节点显得愈发必要，也成为整个中国产业发展的关键。上市公司中，诚迈科技主要提供基于Android操作系统的移动芯片软件开发和技术支持服务，公司在互动平台表示，与华为有着长期稳定的合作关系，联手在去年3月份发布了HiKey960开发板（华为麒麟960开源开发板）；中科创达为麒麟970提供了ObjectRecognition物体识别的一整套嵌入式AI解决方案，助力其实现物体识别 AI技术的落地和商用。

11、煤炭|据央视财经，近三个月来，港口动力煤的价格已经上涨超过100元/吨，在经历了小幅回调之后，目前煤价依然处在高位。今年上半年煤炭销量增加明显，以陕煤集团为例，今年前5个月，累计销售、运输煤炭分别为5960.86万吨和2425.74万吨，同比增长9.63%和10.32%。目前在陕西多家煤矿的堆场里，都是空空荡荡，几乎是零库存。

点评：煤炭产地几乎空仓，电厂需求却在不断上涨，迎峰度夏的压力之下，靠燃煤发电的企业不得不开始“舍近求远”，四处找煤。相关概念股有大同煤业、陕西煤业等。

今日要闻前瞻

10:00 中国二季度GDP、6月零售销售、规模以上工业增加值等；17:00 欧元区5月贸易帐；18:45 美国银行二季报；20:30 美国6月零售销售。普京与特朗普在芬兰首都会面；海洋日假期，日本市场休市。

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